KPIダッシュボードテンプレート

KPIダッシュボードは、営業・マーケティング活動の成果を可視化し、課題の特定と改善施策の実行を迅速に行うことを目的とした管理シートです。

上部では、リード数・商談数・受注数といった主要KPIについて、「現状」「目標」「達成率」「前週比」などを一覧で確認できます。進捗状況を定量的に把握し、目標との差分を明確にします。

フェーズ別のセクションでは、流入から受注までの各段階の数値と転換率を整理し、どのプロセスでボトルネックが発生しているかを分析できます。

ソース別分析では、問い合わせ・広告・SEO・紹介・SNSなどの流入経路ごとに、リード数・商談数・受注数および各種コンバージョン率を把握します。これにより、効果の高いチャネルと改善が必要なチャネルを明確にします。

下部の「課題管理」では、現状の問題点に対して原因・施策・影響KPI・優先度・進捗を整理し、担当者と期限を設定することで、改善活動を具体的なアクションに落とし込みます。

KPIダッシュボードを継続的に更新することで、数値に基づいた意思決定と改善サイクルの高速化を実現します。